消費(fèi)，在今年各地的政府工作報(bào)告中，不折不扣地占據(jù)了C位。

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節(jié)前，北京、上海、廣東、江蘇等31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域均已召開地方兩會(huì)，劃定2023年的重點(diǎn)工作。

那么，在各地相繼發(fā)布的政府工作報(bào)告中，蘊(yùn)藏著新一年哪些投資信號(hào)呢？

消費(fèi)擺在優(yōu)先位置

消費(fèi)，在今年各地的政府工作報(bào)告中，不折不扣地占據(jù)了C位，大多數(shù)省份把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在了優(yōu)先位置。

比如，北京提出加緊推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)，讓消費(fèi)熱起來、經(jīng)濟(jì)活起來；上海要繼續(xù)深化國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)，全力打造東、西兩片國(guó)際級(jí)消費(fèi)集聚區(qū)；重慶要加快培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市，改善消費(fèi)環(huán)境。

在經(jīng)濟(jì)大省中，廣東提出推進(jìn)廣州、深圳國(guó)際消費(fèi)中心城市和6個(gè)區(qū)域消費(fèi)中心城市建設(shè)，培育一批國(guó)內(nèi)外品牌消費(fèi)集聚區(qū)。

浙江提出要打響“浙里來消費(fèi)”品牌，力爭(zhēng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)4.5%左右；江蘇則要打響“蘇新消費(fèi)”四季主題購物節(jié)等活動(dòng)品牌，著力推動(dòng)住宿餐飲、商業(yè)零售等消費(fèi)回暖。

為了促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)加快恢復(fù)，山西還在政府工作報(bào)告中明確表示再發(fā)放一批電子消費(fèi)券和“愛心消費(fèi)券”。去年，山西發(fā)放政府?dāng)?shù)字消費(fèi)券近23億元，帶動(dòng)消費(fèi)248億元。

在旅游資源相對(duì)豐富的省份，旅游業(yè)成為鼓勵(lì)消費(fèi)的一大抓手。

比如，新疆的政府工作報(bào)告提出，深入實(shí)施旅游興疆規(guī)劃，推進(jìn)旅游精品項(xiàng)目建設(shè)工程，積極推進(jìn)邊境旅游發(fā)展，新創(chuàng)一批4A、5A級(jí)旅游景區(qū)和旅游度假區(qū)，打造一批特色精品旅游線路。

廣西提出加快建設(shè)世界旅游目的地，建設(shè)桂林世界級(jí)旅游城市。布局建設(shè)一批高品位旅游休閑街區(qū)和消費(fèi)集聚區(qū)，積極創(chuàng)建“世界美食之都”。

四川提出加快建設(shè)名揚(yáng)天下、享譽(yù)全球的世界重要旅游目的地，深化天府旅游名縣名牌建設(shè)。

在消費(fèi)復(fù)蘇的大格局下，各地的政策支持也為二級(jí)市場(chǎng)提供了投資思路。

總體來看，在各地的政府工作報(bào)告中，重點(diǎn)支持的消費(fèi)方向包括新能源汽車、家電、養(yǎng)老服務(wù)、托育、醫(yī)療健康、健身休閑、住房改善、住宿餐飲、商業(yè)零售、旅游酒店等。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)量質(zhì)齊升

除了消費(fèi)以外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也成為各地的一大亮點(diǎn)，幾乎所有的省市對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出相應(yīng)的規(guī)劃，其中，10余個(gè)地區(qū)量化了明確的目標(biāo)。

比如，廣東提出推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)省、數(shù)字廣東建設(shè)，推進(jìn)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)粵港澳大灣區(qū)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，新推動(dòng)5000家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

浙江提出培育超百億元數(shù)字企業(yè)40家，新增智能工廠和數(shù)字化車間150家，力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)10%。

上海提出加快建設(shè)具有世界影響力的國(guó)際數(shù)字之都，加快建設(shè)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所、國(guó)際數(shù)據(jù)港和一批數(shù)據(jù)中心。

江蘇則提出力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破5.5萬億元；福建提出實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬億元以上的目標(biāo)；重慶表示力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)10%以上；貴州目標(biāo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到40%左右。

節(jié)前，受數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為地方兩會(huì)高頻熱詞的影響，A股數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊一度走強(qiáng)。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的信息通信業(yè)（ICT）十大趨勢(shì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已開啟量質(zhì)齊升的新十年，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過60萬億元，到2032年將超過100萬億元，十年間增長(zhǎng)將超過50萬億元。

安信策略首席分析師林榮雄認(rèn)為，從策略層面判斷，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)就好比在2019年的新能源車，整體來說是屬于浪潮襲來，在大爆發(fā)的前夜，是2023年A股產(chǎn)業(yè)大黑馬。

瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中，各地根據(jù)自身的比較優(yōu)勢(shì)，逐步建成了一批產(chǎn)業(yè)集群，在每年的政府工作報(bào)告中，進(jìn)一步壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，謀篇布局新的產(chǎn)業(yè)集群是重中之重。

中信證券根據(jù)各地政府工作報(bào)告初步統(tǒng)計(jì)顯示，各省已打造或計(jì)劃打造為萬億級(jí)的產(chǎn)業(yè)30余個(gè)。其中，電子信息、汽車產(chǎn)業(yè)、新材料、智能制造、生物醫(yī)藥健康等行業(yè)是主要經(jīng)濟(jì)大省均在重點(diǎn)主抓的行業(yè)。

其中，廣東提出要大力推進(jìn)20個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，提質(zhì)壯大現(xiàn)有8個(gè)萬億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，加快打造若干5000億元級(jí)的新興產(chǎn)業(yè)集群。

上海提出加快六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳、元宇宙、智能終端四大新賽道，在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料五大領(lǐng)域加速布局。

浙江聚焦“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)，促進(jìn)制造業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、結(jié)構(gòu)優(yōu)化；福建提出支持寧德打造世界級(jí)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群；江蘇表示要高標(biāo)準(zhǔn)建好10個(gè)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群和16個(gè)省重點(diǎn)集群；四川支持“六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”壯大規(guī)模，力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入突破6萬億元；山西提出支持呂梁市打造百萬噸千億級(jí)鋁鎂產(chǎn)業(yè)集群，做強(qiáng)高端裝備制造、新材料、節(jié)能環(huán)保等千億產(chǎn)業(yè)。

去年11月，工業(yè)和信息化部公布了45個(gè)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群名單，涉及19個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）、3個(gè)計(jì)劃單列市，2021年主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)19萬億元，國(guó)家級(jí)集群也成為引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。

產(chǎn)業(yè)集群中，往往聚集了產(chǎn)業(yè)內(nèi)一大批產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，在A股市場(chǎng)，不少上市公司不僅身處這些產(chǎn)業(yè)集群中，甚至是集群中的龍頭企業(yè)。